Come Funziona una Valutazione di Prop Firm?

Come funzionano le valutazioni Prop Firm: La vostra guida passo dopo passo

Le valutazioni delle Prop Firm sono la vostra porta d'accesso agli account di trading finanziati, ma molti trader falliscono perché non capiscono il processo. Questa guida completa vi accompagna attraverso ogni passo, dalla scelta della vostra prima valutazione al ricevimento delle credenziali del vostro account finanziato.

Per approfondire, leggi come funziona la valutazione, cos’è il drawdown e le regole di coerenza. Può esserti utile anche l’obiettivo di profitto e i giorni minimi di trading.

Passo 1: Scegliete la vostra azienda e dimensione account

La vostra prima decisione è selezionare sia la Prop Firm che la dimensione dell'account che corrisponda al vostro livello di competenza e tolleranza al rischio. I nuovi trader dovrebbero tipicamente iniziare con account più piccoli ($25,000-$50,000) per minimizzare i costi di valutazione mentre imparano le regole e la piattaforma.

La dimensione dell'account influisce direttamente sui vostri profitti potenziali e sulla difficoltà della valutazione. Un account da $25,000 potrebbe richiedere un profit target di $1,500 (6%), mentre un account da $100,000 necessita di $8,000 (8%). Gli account più grandi spesso hanno profit targets proporzionalmente più alti ma offrono maggiore potenziale di guadagno una volta finanziati.

Ricercate attentamente le regole specifiche di ogni azienda. Alcune aziende come FTMO richiedono profit targets del 10%, mentre altre come Apex Trader Funding potrebbero richiedere solo l'8%. La differenza potrebbe significare $2,000 aggiuntivi in profitti necessari su un account da $100,000.

Passo 2: Pagate la commissione di valutazione

Le commissioni di valutazione tipicamente variano da $50 per micro account a $500+ per account grandi. Questa commissione acquista il vostro tentativo alla valutazione - pensateci come tasse universitarie per un test pratico di trading. La maggior parte delle aziende offre codici sconto che possono ridurre le commissioni del 50-80%, specialmente durante periodi promozionali.

Alcune aziende offrono pacchetti "reset gratuito" dove la vostra commissione di valutazione include un tentativo di reset se fallite la prima volta. Questo può fornire un'assicurazione preziosa contro errori semplici durante il vostro tentativo iniziale.

Passo 3: Accedete al vostro account simulato

Una volta che il pagamento è elaborato (solitamente entro 24 ore), riceverete credenziali di login per il vostro account di valutazione. Questo è un account simulato con dati di mercato reali ed esecuzione, ma nessun denaro reale a rischio. Tuttavia, i calcoli P&L e l'applicazione delle regole sono identici al trading live.

La maggior parte delle aziende fornisce account su piattaforme professionali come Rithmic, Tradovate, o i loro sistemi proprietari. Prendetevi tempo per familiarizzare con la piattaforma prima di piazzare qualsiasi trade. Comprendere i tipi di ordine, strumenti di grafico, e dimensionamento delle posizioni è cruciale per il successo.

Passo 4: Fate trading entro le regole

Qui è dove la maggior parte dei trader ha successo o fallisce. Ogni Prop Firm ha regole specifiche che dovete seguire durante tutto il periodo di valutazione:

• Profit Target: Solitamente 6-10% del saldo iniziale
• Drawdown massimo: Tipicamente limite di perdita del 5-8% dal saldo iniziale
• Limite perdita giornaliera: Spesso perdita massima del 2-3% in un singolo giorno
• Giorni minimi di trading: Solitamente 5-10 giorni con almeno un trade al giorno
• Dimensionamento posizioni: Limiti sui contratti massimi per trade
• Orari di trading: Molte aziende limitano il trading solo agli orari di mercato

Per esempio, su un account da $50,000 con profit target dell'8% e drawdown massimo del 5%, dovete fare $4,000 in profitti mentre non scendete mai sotto $47,500 in valore dell'account. Infrangete una regola e fallite immediatamente.

Passo 5: Raggiungete i vostri obiettivi

La maggior parte dei periodi di valutazione durano 30-60 giorni, ma potete completarli più velocemente raggiungendo il vostro profit target prima. La chiave è consistenza piuttosto che velocità. I trader che cercano di raggiungere obiettivi nei primi giorni spesso violano regole di rischio e falliscono.

Un approccio sostenibile potrebbe mirare a profitti giornalieri dello 0.2-0.5%. Su un account da $50,000, questo significa $100-$250 al giorno. Durante 20 giorni di trading, questo si accumula a $2,000-$5,000, superando facilmente la maggior parte dei profit targets mentre mantiene dimensioni conservative delle posizioni.

Valutazioni 1-Step vs 2-Step

Valutazioni 1-Step: Superate una challenge e ricevete il vostro account finanziato immediatamente. Queste tipicamente hanno profit targets più alti (8-10%) ma vi finanziano più velocemente. Popolari con aziende come Apex Trader Funding e The 5%ers.

Valutazioni 2-Step: Completate due fasi prima del finanziamento. La Fase 1 potrebbe richiedere l'8% di profitti, mentre la Fase 2 richiede il 5% di profitti con regole di rischio più rigide. Aziende come FTMO e MyForexFunds usano questo modello per validare ulteriormente la consistenza del trader.

Le valutazioni a due passi richiedono più tempo ma spesso hanno requisiti di fase individuale più indulgenti. Scegliete basandovi sul vostro livello di fiducia e preferenze di tempistica.

Opzioni e strategie di reset

Se fallite una valutazione, la maggior parte delle aziende offre opzioni di reset per il 50-80% della commissione originale di valutazione. Alcuni trader fanno budget per 2-3 tentativi all'inizio, trattando il primo tentativo come esperienza di apprendimento con il vero tentativo che è il secondo o terzo tentativo.

Prima di resettare, analizzate cosa è andato storto. È stato overtrading, cattiva gestione del rischio, o semplicemente sfortuna? Affrontate la causa principale piuttosto che saltare immediatamente a un altro tentativo.

Tempi di valutazione comuni

Completamento veloce (7-14 giorni): Trader aggressivi con strategie comprovate possono completare valutazioni rapidamente, ma questo aumenta il rischio di violazioni delle regole.

Completamento standard (20-30 giorni): La maggior parte dei trader di successo impiega 3-4 settimane, facendo trading consistentemente senza fretta. Questo permette tempo per adattarsi alla piattaforma e alle regole mentre costruisce profitti in modo costante.

Completamento esteso (40-60 giorni): Alcuni trader preferiscono tempi più lunghi per minimizzare la pressione giornaliera. Sebbene questo riduca i requisiti di profitto giornaliero, aumenta il numero totale di giorni di trading necessari.

Cosa succede dopo aver superato

Il completamento di successo della valutazione attiva il processo di finanziamento. La maggior parte delle aziende elabora account finanziati entro 24-48 ore dal completamento della valutazione. Riceverete nuove credenziali di login per il vostro account finanziato live, che opera sotto regole leggermente diverse dalla valutazione.

Le regole dell'account finanziato sono tipicamente più restrittive delle regole di valutazione. I trailing drawdowns spesso diventano attivi, le regole di consistenza possono applicarsi, e i limiti di perdita giornaliera potrebbero essere più bassi. Comprendere questi cambiamenti prima di iniziare il trading live è cruciale per mantenere il vostro status finanziato.